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【联系人】如何快速查询联系人?

2017-05-19 8578
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当你有海量联系人时,要如何快速查找或者定位你的联系人呢?别急,麦客为你提供了两种解决方法,满足你各种场景下的需要。

 

1. 顶栏快速搜索

当你登录了麦客后,在所有页面的顶部都有一个搜索框,在这里,可以对联系人、群组甚至是表单名称进行快速搜索。你只需要直接输入相关的关键词,系统就会自动将搜索结果排列在搜索框下方。

目前被列入搜索范围的联系人信息很多,涵盖了姓名地址公司、以及各种联系方式,具体包括:

姓名、公司、地址、手机、邮箱、固话,还有qq、微信、Skype、Line等即时通讯账号,以及联系人的标签。

【小经验】

对中文姓名进行搜索时,麦客还支持姓名的全拼或者首字母作为查询关键词,即,如果要搜索“麦小客”,你也可以输入“maixiaoke”或者“MXK”。

Tips:顶栏快速搜索框不仅可以搜索联系人,还可以通过命名中的关键词来搜索联系人群组和表单哟~

手机上随时搜索联系人

不仅可以在电脑上可以快速搜索联系人,只要关注麦客的微信公众号(麦客MikeCRM)并完成账号绑定,你还可以随时随地通过手机搜索联系人(如下图)。

通过公众号菜单“我的联系人-搜索联系人”,就可以通过联系人的“姓名、公司、手机或邮箱”的信息来搜索联系人,也可以直接在联系人列表中,查看不同分组下的所有联系人信息。这些功能都非常适合出门在外拜访客户时使用,帮你提前了解必要的客户信息,做好万全准备,让辛苦搜集来的客户信息发挥更大价值。

 

2. 联系人筛选器

我们也经常会遇到要根据某些特定条件来筛选联系人的情况,比如要发EDM邮件,那么你至少得保证筛选出来的联系人都有Email才可以。这时候,你就需要用到联系人列表上方的筛选器了。

通过筛选器,你可以根据联系人相关信息项的特点共性进行筛选,还可以根据需要添加不同的条件进行组合筛选,或者直接选用麦客为你准备的一些常用筛选项。

麦客针对筛选功能做了非常大的更新,增加了更多的筛选对象,目前可供筛选的联系人相关属性条件包括:

标签,群组,笔记,附件,关注,创建修改,邮箱,座机传真,网址,地址,IM/SNS, 姓名,性别,称呼,生日,职位,手机,所在地,公司,部门,备注

Tips:如果你启用了联系人自定义字段,这些字段也都可以作为联系人筛选器的筛选项进行筛选定位。

麦客为你提供的常用筛选项位于筛选器的最上方,其实都是上面列出的属性条件中的其中一种,方便你直接点击使用,这些常用项包括:有邮箱的、有手机号的、手机归属地、笔记内容包含、标签包含、姓名为空、最近一次文件导入、下月过生日。

那么,筛选器究竟是如何使用的呢?让我们通过解读下图中的筛选条件,来简要说明一下。

如下图所示,第一行条件:“标签-包含-大客户/需要回访”,即你要筛选的联系人要包含“大客户”、“需要回访”两个标签中的至少一个,同时包含两个也可以;第二行条件:“手机-归属地-中国上海市”,即满足标签条件的联系人,他的手机号归属地必须是上海才行。

总结一下就是,筛选器中,不同筛选对象或者不同筛选条件间是“且、与、and”的逻辑关系,即,筛选结果必须同时满足你所添加的每一个条件。而在相同筛选对象、相同筛选条件的情况下,条件内部则是“或、or”的关系,也就是筛选结果只需满足其中一个条件即可。

比如“标签”,在筛选时可以有两种表达形式:


或者

这两种筛选标签的方式都是相同的筛选对象和筛选条件,因此是“或”的关系,联系人只要包含其中任意一个标签就可以了。

而如果想要筛选出下个月过生日的标签为“大客户”的联系人,则需要这样设置:

“标签”和“生日”是两个不同的筛选对象,因此是“且”的关系,联系人必须满足含有“大客户”标签且“下个月过生日”这两个条件,才会被筛选出来。

特殊筛选条件

对于一个联系人信息项,一般都可以将“该信息项是否存在,以及是否包含某个关键词”作为筛选条件进行筛选。而对于一些特殊信息项,麦客还提供了一些更加贴心实用的筛选条件,让我们来稍微盘点一下:

联系人姓名

姓名是有着内部细分结构的,除了国人常见的姓和名之外,当你开启了姓名组件的详细编辑功能时,还可以启用“前缀、中间名、后缀和昵称”这几个新的编辑项目,完全可以应对各种复杂的人名形式,让收集到的人名条理更清晰。

在根据关键词搜索姓名的时候,可以指定搜索范围是“全名、名、姓、昵称”中的一个,也就是说,你可以搜索出所有姓赵的人,或者所有叫James的,也可以只针对昵称进行搜索。

笔记

跟联系人有关的一些信息,可以以文字笔记的形式,添加在联系人详情页处,帮助你记录下重要的关联信息;此外,还可以将联系人所填表单中的一些重要组件内容,直接作为笔记保存下来。

而在联系人筛选器中,你不仅可以根据常规的是否有笔记,以及笔记内容包含哪些关键词来进行搜索,还可以根据笔记的添加时间和添加人来进行筛选。

生日

生日对每一个人而言都是特别的,很多商家也乐于在会员生日时提供特别优惠,通过生日还可以轻松计算出联系人的准确年龄,这些都可以交给麦客自动完成。

在筛选联系人生日时,系统为你预制了一些常用筛选条件,比如:本月、下月过生日,出生年份、月份,年龄范围等,从各个角度帮你筛选出需要的联系人数据,为进一步的营销推广提供必要的数据支撑。

创建修改

联系人是CRM系统中最宝贵的资源,不仅仅是联系人本身的各项信息很重要,就连一条联系人记录是如何创建的,何时修改的这些管理信息也很重要。

系统为你提供了联系人记录创建修改相关的筛选条件,不仅可以根据创建人、创建时间,最后修改人和最后修改时间来进行筛选,还可以筛选出最近一次文件导入的所有联系人,以及根据创建来源来筛选联系人。

Tips:联系人有多种不同来源:手工创建、文件导入、邮箱联系人导入、表单反馈创建、合并创建等。

手机

用手机号码可以精确定位某个联系人,当要对手机进行筛选时,除了手机运营商外,麦客还为你提供了“手机归属地”的筛选功能,帮你从手机号的角度去定位联系人的所在地。

自定义字段-身份证

身份证是联系人自定义字段中的定制字段,是专门针对中国大陆二代身份证设计的,可以自动校验用户所填身份证号格式是否真实有效,还可以自动根据身份证号提取联系人的性别和归属地信息,让你从身份证号中得到更多关联信息。

此外,身份证号码中包含出生年月日信息,可以利用这个特性,在没有联系人生日信息时,通过搜索身份证号码中包含特定年月日数字,来找到对应年份出生的联系人哟~

自定义字段-车牌号

车牌号是另外一个高度定制的联系人自定义字段,车牌号的背后也蕴含了很多特殊信息可供挖掘。不仅可以判断车辆归属地,还可以判断车辆类型(常见的小型车,还有些不常见的使馆车、领馆车、港澳入出境车、教练车、警用车、军车、武警车辆,都可以通过车牌号自动识别出来)。

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